演奏者：ゲイリー・マクファーランド（vib,arrange）
ボブ・ブルックマイヤー（tb）
スペンサー・シナトラ（fl）
渡辺貞夫（fl,as）
ケニーバレル、ガボール・ザボ（g）
ボブ・ブシュネル、リチャード・デイヴィス（b）
キャンディド（bongo,conga）
ソル・ガビン、クラディ・テイト（ds）
ウィリー・ロドリゲス、ジョー・ヴェヌート（percussion）

曲目：
1. 真実の時
2. ブループ・ブリープ
3. ヴェルドゥーゴの丘
4. オーヴァー・イージー
5. ヒア・アイ・アム
6. フライド・バナナズ
7. スティング・オブ・ザ・ビー
8. 酒とパン
9. 貴方に夢中
10. サティスファクション