曲目及び演奏者：
1. フェリシダージ(スザンナ・マッコークル)
2. フォルガダ(アジムス)
3. ムシ・ムシ(マルコス・ヴァーリ)
4. イタポアンの午後(ヴィニシウス・ヂ・モライス&トッキーニョ)
5. 時速200キロで(セバスチャン・タパジョス)
6. デザフィナード(チャーリー・バード)
7. ノヴァ・ボサ・ノヴァ(マルコス・ヴァーリ)
8. サンバ・ダ・シルヴィア(ジョイス)
9. ファレイ・イ・ヂッシ(ルイ・マルセル・パウエル フィーチャリング・アナ・マルチンス)
10. ソ・ダンソ・サンバ(ジャズ・サンバ)(チャーリー・バード)
11. ジェット機のサンバ(セバスチャン・タパジョス)
12. 祈りのすがた(セバスチャン・タパジョス)
13. イパネマの娘(ヴィニシウス・ヂ・モライス,トッキーニョ&マリア・クレウザ)
14. 波(ジェフ・リンスキー)
15. メディテイション(チャーリー・バード)
16. おいしい水(マンフレード・フェスト)
17. ヂンヂ(L.A.4 フィーチャリング・ローリンド・アルメイダ,レイ・ブラウン,シェリー・マン・アンド・バド・シャンク)
18. ノー・モア・ブルース(想いあふれて)(ジンボ・トリオ)
19. カミーニョス・クルサードス(十字路)(イヴァン・リンス)
20. アイ・ワズ・ジャスト・ワン・モア・フォー・ユー(サリナ・ジョーンズ・フィーチャリング・アントニオ・カルロス・ジョビン)