演奏者：
バンク・ジョンソン・アンド・ヒズ・ニューオリンズ・バンド〈1.-8.*〉
ブレストン・ジャクソン・アンド・ヒズ・ニューオリンズ・バンド〈9.-12.*〉
アービング・ファゾラズ・ディキシーランダーズ〈13.-21.*〉
ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・ディキシーランド・セヴン〈22.-24.*〉

曲目：
1. シスター・ケイト(バンク・ジョンソン・アンド・ヒズ・ニューオリンズ・バンド)
2. ジャスト・ア・クローザー・ウォーク(同)
3. スナッグ・イット(同)
4. ワン・スウィート・レター・フロム・ユー(同)
5. 聖者の行進(同)
6. ハイ・ソサエティ(同)
7. ダーク・タウン・ストラッターズ・ボール(同)
8. フランクリン・ストリート・ブルース(同)
9. ヤンシー・ブルース(プレストン・ジャクソン・アンド・ヒズ・ニューオリンズ・バンド)
10. ザ・ブルース・ステイ・アウェイ・ウィズ・ミー(同)
11. ザット・ファニー・フィーリング(同)
12. スナフ・ドリッピング・ウーマン(同)
13. フィジェティ・フィート(アーヴィング・ファゾラズ・ディキシーランダース)
14. モーニン・ブルース(同)
15. センセイション(同)
16. フェアウェル・ブルース(同)
17. オーストリッチ・ウォーク(同)
18. ブルーイン・ザ・ブルース(同)
19. サタニック・ブルース(同)
20. オリジナル・ディキシーランド・ワン・ステップ(同)
21. ストンピン・アット・ザ・ブルー・ホースシュー(同)
22. 懐かしのニューオリンズ(ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・ディキシーランド・セヴン)
23. ブルースの生まれたところ(同)
24. マホガニー・ホール・ストンプ(同)