演奏者：クリス・コナー（vo）
サイ・オリヴァー楽団〈6.-8.*〉、エリス・ラーキンス・トリオ〈1.-5. 15.*〉、ヴィクニー・バーク・カルテット〈9.-14*〉

曲目：
1. バードランドの子守唄
2. ホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ
3. トライ・ア・リトル・テンダネス
4. スプリング・イズ・ヒア
5. ホワイ・シュドント・アイ
6. アスク・ミー
7. ブルー・シルエット
8. チキータ・フロム・チワワ
9. ア・コテージ・フォー・セール
10. ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン
11. 星影のステラ
12. 風と共に去りぬ
13. ヒーズ・カミング・ホーム
14. グッドバイ
15. ホワイ・シュドント・アイ(別テイク)