曲目＆演奏者：
1. 永遠の絆(カーター・ファミリー)
2. グレート・スペクルド・バード(ロイ・エイカフ&ヒズ・クレイジー・テネシー・アンズ)
3. アフター・ザ・サンライズ(チャック・ワゴン・ギャング)
4. ユー・アー・マイ・サンシャイン(ジーン・オートリー)
5. カウボーイの恋人になりたいの(パッツィ・モンタナ&プレイリー・ランブラーズ)
6. ピストル・パッキン・ママ(アル・デクスター&ヒズ・トルーパーズ)
7. 鞍に戻ろう(ジーン・オートリー)
8. ニュー・サン・アントニオ・ローズ(ボブ・ウィルズ&ヒズ・テキサス・プレイボーイズ)
9. タイム・チェンジズ・エヴリシング(同)
10. イット・メイクス・ノー・ディファレンス・ナウ(ジーン・オートリー)
11. テイク・ミー・バック・トゥ・タルサ(ボブ・ウィルズ&ヒズ・テキサス・プレイボーイズ)
12. ドント・レット・ザット・マン・ゲット・ユー・ダウン(テキサス・ルビー)
13. シェイム・オン・ユー(スペード・クーリィ)
14. ボーン・トゥ・ルーズ(テッド・ダファンズ・テキサンズ)
15. ブルームーンがまた輝けば(ウィリー・ウォーカー&ジーン・サリヴァン)
16. ハイウェイの惨事(ロイ・エイカフ&ヒズ・スモーキー・マウンテン・ボーイズ)
17. 神その子らを集め給う時(モリー・オデイ&カンバーランド・マウンテン・フォークス)
18. トランプ・オン・ザ・ストリート(同)
19. アイ・ソー・ザ・ライト(ロイ・エイカフ&ヒズ・スモーキー・マウンテン・ボーイズ)
20. アー・ユー・ウォーキング&A-トーキング・フォー・ザ・ロード(ウィルマ・リー&ストーニー・クーパー・ウィズ・クリンチ・マウンテン・クラン)
21. モリー&テンブルックス(ビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズ)
22. エレン・スミス(モリー・オデイ&カンバーランド・マウンテン・フォークス)
23. ワバッシュ・キャノンボール(ロイ・エイカフ&ヒズ・スモーキー・マウンテン・ボーイズ)
24. 雨の別離(同)
25. ケンタッキーの青い月(ビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズ)
26. フィールズ・ハヴ・ターンド・ブラウン(スタンレー・ブラザーズ&ザ・クリンチ・マウンテン・ボーイズ)
27. ドント・ゲット・アバヴ・ユア・レイジン(レスター・フラット,アール・スクラッグス&フォギー・マウンテン・ボーイズ)