演奏者：
シルヴィア・マクネアー（ソプラノ）、アンドレ・プレヴィン（p）、デビッド・フィンク（b）

曲目：ジェローム・カーン （1885-1945）
1. 素敵な歌が聞こえるところ
2. アイ・ウォント・ダンス
3. ノーバディ・エルス・バット・ミー
4. 丘の上に住む人々
5. ファイン・ロマンス
6. リマインド・ミー
7. ユー・クドント・ビー・カッター
8. 何故生れた
9. アイム・オールド・ファッションド
10. オール・ザ・シングス・ユー・アー
11. キャント・ヘルプ・シンギング/私を信じてくれない
12. あの雲が晴れるまで/ルック・フォー・ザ・シルヴァー・ライニング
13. シュア・シング/ロング・アゴー(アンド・ファー・アウェイ)
14. キャン・アイ・フォーゲット・ユー/煙が目にしみる
15. ピック・ユアセルフ・アップ
16. 歌こそは君
17. 素敵な歌が聞こえるところ(繰り返し)
18. ゴー・リトル・ボート