1962年-63年に録音されたものでアフリカ、ラテンのリズムを取り入れた作品です。
録音：
1962年11月29日 シカゴ（9.*）〈クーティ・ウィリアムスに替りビル・ベリーが参加〉
1962年12月14日 NY（10.*）〈ビル・ベリーに替りクーティ・ウィリアムスが参加〉
1962年12月20日 NY（6.、11.*）〈アーロン・ベルに替りエリック・シェパード、D.エリントンに替りビリー・ストレイホーンが参加〉
1963年1月4日 NY（12.*）
1963年1月5日 NY（1.-5.、7.、8.*）
演奏者：Duke Ellington and his Orchestra
基本メンバー
tp：Cat Anderson, Roy Burrowes, Cootie Williams, Ray Nance（cornet,violin）
tb：Lawrence Brown, Chuck Lonnors, Buster Cooper
cl：Jimmy Hamilton（ts）
as： Russell Procope（cl）, Johnny Hodges
ts：Paul Gonsalves
bs：Harry Carney（b-cl, cl）
p：Duke Ellington
b：Aaron Bell
ds：Sam Woodyard
曲目：
1. Afro-Bossa
2. Purple Gazelle
3. Absinthe
4. Moonbow
5. Sempre Amor
6. Calin (Silk Lace)
7. Tigress
8. Angu
9. Volupt
10. Bonga
11. Pyramid
12. Eighth Veil
基本メンバー
tp：Cat Anderson, Roy Burrowes, Cootie Williams, Ray Nance（cornet,violin）
tb：Lawrence Brown, Chuck Lonnors, Buster Cooper
cl：Jimmy Hamilton（ts）
as： Russell Procope（cl）, Johnny Hodges
ts：Paul Gonsalves
bs：Harry Carney（b-cl, cl）
p：Duke Ellington
b：Aaron Bell
ds：Sam Woodyard
曲目：
1. Afro-Bossa
2. Purple Gazelle
3. Absinthe
4. Moonbow
5. Sempre Amor
6. Calin (Silk Lace)
7. Tigress
8. Angu
9. Volupt
10. Bonga
11. Pyramid
12. Eighth Veil