演奏者：フランク・シナトラ （vo）、トミー・ドーシー楽団

曲目リスト

1. アイル・ビー・シーイング・ユー
2. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
3. フールズ・ラッシュ・イン
4. イマジネーション
5. イースト・オブ・ザ・サン
6. アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン
7. スターダスト
8. オー・ルック・アット・ミー・ナウ
9. ドロレス
10. ウィザウト・ア・ソング
11. エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー
12. ジス・ラヴ・オブ・マイン
13. ブルー・スカイズ
14. コートにすみれを
15. ハウ・アバウト・ユー
16. ストリート・オブ・ドリームズ
17. ゼア・アー・サッチ・シングス
18. ザ・ナイト・ウィー・コールド・イット・ア・デイ
19. ザ・ランプライターズ・セレナーデ
20. ザ・ソング・イズ・ユー
21. 夜も昼も