演奏者：
セルジオ・メンデス（p,エレクトリック・ピアノ,ハープシコード）、トム・スコット（fl,ss）、ジョン・ピサノ（g）、デイヴ・グルーシン（org）、ジョー・モンドラゴン（b）、ラリー・ネクテル（b）、ドン・ウン・ロマン（ds）、ジョアン・ドナード＆モーリシア・サントス（perc）、ストリングス、コーラス

曲目：
1. マイ・フェイヴァリット・シングス
2. ハッピー・タイムス
3. ポンテイオ
4. セイルボート
5. パレード
6. 小さな願い
7. カミン・ホーム・ベイビー
8. グッド・ワード
9. シー・イズ・マイ・ソイル
10. ソー・ホワッツ・ニュー