懐かしいMFQ（モダン・フォーク・クァルテット）のアルバムです。
60年代日本のフォーク・ブームは音楽的には玉石混合と言おうか、その前の“歌声喫茶”が形を変えたような気がしていました。
その中でスマートなアレンジのMFQは好きでした。
このアルバムは63年のデビュー盤、64年の2作目でしばらく忘れられていた彼らが85年に作ったものです。
録音：
Rain Recording, Mountain View, Hawaii
Annex Studios"State of The Ark", Hollywood, California
演奏者：MFQ
Chip Douglas Hatlelid（vo,b,ds）、Jerry Yester（vo,g,keyboards）、Cyrus Faryar（vo,ukelele,musical saw）、Henry Ditz（vo,cl,harmonica）
曲目：
1. ムーンライト・セレナーデ
2. ローラ
3. 幸福を求めて
4. ブルックリン・ガール
5. ハーバー・ライト
6. ドリーム
7. ランデヴー
8. 星影のステラ
9. アフター・ユーヴ・ゴーン
10. ワンス・イン・ア・ホワイル
11. アズ・タイム・ゴーズ・バイ
12. セプテンバー・ソング
Chip Douglas Hatlelid（vo,b,ds）、Jerry Yester（vo,g,keyboards）、Cyrus Faryar（vo,ukelele,musical saw）、Henry Ditz（vo,cl,harmonica）
曲目：
1. ムーンライト・セレナーデ
2. ローラ
3. 幸福を求めて
4. ブルックリン・ガール
5. ハーバー・ライト
6. ドリーム
7. ランデヴー
8. 星影のステラ
9. アフター・ユーヴ・ゴーン
10. ワンス・イン・ア・ホワイル
11. アズ・タイム・ゴーズ・バイ
12. セプテンバー・ソング
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