演奏者：小沢昭一

・ナムサダン(男寺党)（韓国）
・いたこ（青森県青森市）
・物売りなど・ソウル街頭風景
・ムーダン(巫女)のクッ（韓国・ソウル市郊外）
・絵解き「源義朝公の最期」（愛知県野間町）
・絵解き「聖徳太子伝」(瑞泉寺)（富山県）
・ボーパその1（インド・ラジャスターン州ジョドプール）
・ボーパその2（インド・デリー）
・のぞきからくり「幽霊の継子いじめ」（新潟県巻町）
・のぞきからくり「不貞の末路」（佐賀県鹿島市）
・バナナ売り（佐賀県佐賀市）