演奏者：小沢昭一

・尾張万歳（愛知県知多市）
・三曲万歳（三重県鈴鹿市）
・阿呆陀羅経（大阪市西成区山王）
・ちょぼくり（新潟県佐渡郡）
・春駒（新潟県佐渡郡）
・猿まわし（山口県玖阿郡）
・インドの猿まわし（インド・デリー）
・熊つかい（インド・デリー）
・大道魔術（インド・デリー）
・人形あやつり（インド・デリー）
・伊勢大神楽（三重県桑名市）