演奏者：Lena Horne（vo）
Lou Bring And His Orchestra〈1.-6.〉
Charlie Barnet And His Orchestra〈13. 14.〉
NBC's Chamber Music Society of Lower Basin Street〈15. 16.〉

曲目：
1. ストーミー・ウェザー
2. しのび泣き
3. ブルースを歌おう
4. 私の彼氏
5. 何時か何処かで
6. イル・ウィンド
7. マッド・アバウト・ザ・ボーイ
8. アイ・ディドント・ノウ・アバウト・ユー
9. 恋とは何でしょう
10. ワン・フォー・マイ・ベイビー
11. 生きてるかぎり
12. ブルースだけは
13. ホーンテッド・タウン
14. キャプテン・アンド・ヒズ・メン
15. セントルイス・ブルース
16. ケアレス・ラヴ