最後のアルバムです。Disc 5はBonus DiscということでFrank SinatraがTommy Dorsey楽団時代に自己名義でスタジオ録音したもの4曲とTommy Dorseyがホストを務めたラジオ放送から6曲、そしてDisc 1〜Disc 4の別テイクと未発表テイクを9曲（11テイク）を聴きます。とても貴重な録音です
録音：
放送：1940年10月17日〈5.〉、11月7日〈6.〉、11月28日〈7.〉1942年5月3日〈8.〉、7月30日〈9.〉、
9月3日〈10.〉
1942年1月19日〈1.-4.〉
別テイクと未発表テイク
1940年3月12日〈11.〉、3月25日〈12.-14.〉、3月29日〈15.〉、4月10日〈11.〉、8月29日〈16.〉、
9月17日〈17.〉
1941年5月28日〈18.〉、8月19日〈19.-21.〉、
 | BMGビクター 発売日 : 1992-12-16 |
録音：
放送：1940年10月17日〈5.〉、11月7日〈6.〉、11月28日〈7.〉1942年5月3日〈8.〉、7月30日〈9.〉、
9月3日〈10.〉
1942年1月19日〈1.-4.〉
別テイクと未発表テイク
1940年3月12日〈11.〉、3月25日〈12.-14.〉、3月29日〈15.〉、4月10日〈11.〉、8月29日〈16.〉、
9月17日〈17.〉
1941年5月28日〈18.〉、8月19日〈19.-21.〉、
演奏者：Tommy Dorsey and his Orchestra、Frank Sinatra
Band Chorus〈5.-7.〉
Jo Stafford〈8.〉
The Pied Pipers〈9. 18.〉
曲目：
1. ザ・ナイト・ウィ・コールド・イット・ア・デイ
2. ザ・ランプライターズ・セレナーデ
3. 歌こそは君
4. 夜も昼も
5. インドの唄~マリー
6. ヤーニング
7. ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ
8. メドレー a)マイ・メランコリー・ベイビー b)タイム・オン・マイ・ハンズ c)捧ぐるは愛のみ
9. アイル・テイク・タルーラー
10. シナトラの挨拶~歌こそは君
11. ジス・イズ・ザ・ビギニング・オブ・ジ・エンド
12. イマジネーション
13. ユアズ・イズ・マイ・ハート・アローンインドの唄~マリー
14. ユアズ・イズ・マイ・ハート・アローン(テイク2)ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ
15. ビオレッタに捧げし歌(テイク2)
16. アワ・ラブ・アフェア
17. ユー・アー・ブレイキング・マイ・ハート・オール・オーバ・アゲイン
18. フリー・フォー・オール
19. コートにすみれを
20. コートにすみれを(テイク2)
21. ザ・サンシャイン・オブ・ユア・スマイル
Band Chorus〈5.-7.〉
Jo Stafford〈8.〉
The Pied Pipers〈9. 18.〉
曲目：
1. ザ・ナイト・ウィ・コールド・イット・ア・デイ
2. ザ・ランプライターズ・セレナーデ
3. 歌こそは君
4. 夜も昼も
5. インドの唄~マリー
6. ヤーニング
7. ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ
8. メドレー a)マイ・メランコリー・ベイビー b)タイム・オン・マイ・ハンズ c)捧ぐるは愛のみ
9. アイル・テイク・タルーラー
10. シナトラの挨拶~歌こそは君
11. ジス・イズ・ザ・ビギニング・オブ・ジ・エンド
12. イマジネーション
13. ユアズ・イズ・マイ・ハート・アローンインドの唄~マリー
14. ユアズ・イズ・マイ・ハート・アローン(テイク2)ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ
15. ビオレッタに捧げし歌(テイク2)
16. アワ・ラブ・アフェア
17. ユー・アー・ブレイキング・マイ・ハート・オール・オーバ・アゲイン
18. フリー・フォー・オール
19. コートにすみれを
20. コートにすみれを(テイク2)
21. ザ・サンシャイン・オブ・ユア・スマイル