演奏者：Tommy Dorsey and his Orchestra、Frank Sinatra
Connie Haines〈7. 〉
Jo Stafford〈9. 〉
The Pied Pipers〈7. 9. 10. 12. 13. 17. 18. 20.〉


曲目：
1. アイ・シンク・オブ・ユー
2. ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・ウィズアウト・ミー
3. シナー・キスト・アン・エンジェル
4. コートにすみれを(テイク3)
5. ザ・サンシャイン・オブ・ユア・スマイル
6. ハウ・アバウト・ユー
7. スヌーティ・リトル・キューティ
8. プア・ユー
9. アイル・テイク・タルーラー
10. ザ・ラスト・コール・フォー・ラブ
11. サムホエア・ア・ボイス・イズ・コーリング
12. ジャスト・アズ・ゾウ・ユー・ワー・ヒア
13. ストリート・オブ・ドリームス
14. テイク・ミー
15. ビー・ケアフル・イッツ・マイ・ハート
16. イン・ザ・ブルー・オブ・イブニング
17. ディグ・ダウン・ディーブ
18. ゼア・アー・サッチ・シングス
19. デイブレイク
20. イット・スターテッド・オール・オーバー・アゲイン
21. ライト・ア・キャンドル・イン・ザ・チャペル