演奏者：Tommy Dorsey and his Orchestra、Frank Sinatra
Connie Haines〈1. 2. 10.〉
The Pied Pipers〈1. 2. 6. 8. 10. 14. 15. 17.〉

曲目：
1. オー・ルック・アット・ミー・ナウ
2. ユー・マイト・ハブ・ビロングド・トゥ・アナザー
3. ユー・ラッキー・ピープル・ユー
4. 何時もあなたを
5. アイ・トライド
6. ドロレス
7. ウィズアウト・ア・ソング
8. ドゥ・アイ・ウォリー
9. エブリシング・ハプンズ・トゥ・ミー
10. レッツ・ゲット・アウェイ・フロム・イット・オール
11. アイル・ネバー・レット・ア・デイ・パス・バイ
12. ラブ・ミー・アズ・アイ・アム
13. ジス・ラブ・オブ・マイン
14. アイ・ゲス・アイル・ハブ・トゥ・ドリーム・ザ・レスト
15. フリー・フォー・オール
16. ユー・アンド・アイ
17. ネイアニ
18. ブルー・スカイ
19. トゥー・イン・ラブ
20. ペイル・ムーン