演奏者：Tommy Dorsey and his Orchestra、Frank Sinatra
The Pied Pipers〈1. 4. 6. 9. 22.〉

曲目：
1. アイル・ネバー・スマイル・アゲイン
2. すべてこの世も天国も
3. ホエア・ドゥ・ユー・キープ・ユア・ハート
4. ウィスパリング
5. トレイド・ウィンズ
6. ザ・ワン・アイ・ラブホエア
7. ザ・コール・オブ・ザ・キャニオン
8. ラブ・ライズ
9. アイ・クッド・メイク・ユー・ケア
10. ザ・ワールド・イズ・イン・マイ・アームス
11. アワ・ラブ・アフェア
12. ルッキング・フォー・イエスタデイ
13. テル・ミー・アット・ミッドナイト
14. ウィ・スリー
15. ホエン・ユー・アウェイク
16. エニシング
17. シャドウズ・オン・ザ・サンド
18. ユー・アー・ブレイキング・マイ・ハート・オール・オーバ・アゲイン
19. アイド・ノウ・ユー・エニィホエア
20. ドゥ・ユー・ノウ・ホワイ
21. ノット・ソー・ロング・アゴー
22. スターダスト