Disc 2はCount Basie and His Orchestraでの演奏です
録音：
1939年3月19日 New York〈1.〉4月5日 New York 〈2.〉5月19日 Chicago〈3.〉8月4日 New York〈4. 5.〉
1939年 New York
11月6日〈6. 7.〉11月7日〈8. 9.〉
1940年New York
3月19日 〈10.-12.〉3月20日 〈13.-14.〉5月31日 〈15.〉11月6日〈16.〉
 | SMJ 発売日 : 2014-03-11 |
録音：
1939年3月19日 New York〈1.〉4月5日 New York 〈2.〉5月19日 Chicago〈3.〉8月4日 New York〈4. 5.〉
1939年 New York
11月6日〈6. 7.〉11月7日〈8. 9.〉
1940年New York
3月19日 〈10.-12.〉3月20日 〈13.-14.〉5月31日 〈15.〉11月6日〈16.〉
演奏者：Lester Young（ts）
Count Basie and His Orchestra
曲目：
1. Taxi War Dance
2. 12 Street Rag
3. Pound Cake
4. Song of the Islands (Na Lei O Hawaii)
5. Clap Hands Here Comes Charlie
6. The Apple Jump
7. Riff Interlude
8. Ham 'N' Eggs
9. Hollywood Jump
10. I Never Knew
11. Tickle-Toe
12. Louisiana
13. Easy Does It
14. Let Me See
15. Blow Top
16. Broadway
Count Basie and His Orchestra
曲目：
1. Taxi War Dance
2. 12 Street Rag
3. Pound Cake
4. Song of the Islands (Na Lei O Hawaii)
5. Clap Hands Here Comes Charlie
6. The Apple Jump
7. Riff Interlude
8. Ham 'N' Eggs
9. Hollywood Jump
10. I Never Knew
11. Tickle-Toe
12. Louisiana
13. Easy Does It
14. Let Me See
15. Blow Top
16. Broadway