Disc 2はCount Basie and His Orchestraでの演奏です
録音:
1939年3月19日 New York〈1.〉4月5日 New York 〈2.〉5月19日 Chicago〈3.〉8月4日 New York〈4. 5.〉
1939年 New York
11月6日〈6. 7.〉11月7日〈8. 9.〉
1940年New York
3月19日 〈10.-12.〉3月20日 〈13.-14.〉5月31日 〈15.〉11月6日〈16.〉

録音:
1939年3月19日 New York〈1.〉4月5日 New York 〈2.〉5月19日 Chicago〈3.〉8月4日 New York〈4. 5.〉
1939年 New York
11月6日〈6. 7.〉11月7日〈8. 9.〉
1940年New York
3月19日 〈10.-12.〉3月20日 〈13.-14.〉5月31日 〈15.〉11月6日〈16.〉
演奏者:Lester Young(ts)
Count Basie and His Orchestra
曲目:
1. Taxi War Dance
2. 12 Street Rag
3. Pound Cake
4. Song of the Islands (Na Lei O Hawaii)
5. Clap Hands Here Comes Charlie
6. The Apple Jump
7. Riff Interlude
8. Ham 'N' Eggs
9. Hollywood Jump
10. I Never Knew
11. Tickle-Toe
12. Louisiana
13. Easy Does It
14. Let Me See
15. Blow Top
16. Broadway
Count Basie and His Orchestra
曲目:
1. Taxi War Dance
2. 12 Street Rag
3. Pound Cake
4. Song of the Islands (Na Lei O Hawaii)
5. Clap Hands Here Comes Charlie
6. The Apple Jump
7. Riff Interlude
8. Ham 'N' Eggs
9. Hollywood Jump
10. I Never Knew
11. Tickle-Toe
12. Louisiana
13. Easy Does It
14. Let Me See
15. Blow Top
16. Broadway