曲目・歌手：
1.ストーミー・ウェザー／(リナ・ホーン)
2.君にときめく／(リナ・ホーン)
3.恋を永遠に／(リナ・ホーン)
4.ラヴ・ミー・ア・リトル・リトル／(リナ・ホーン)
5.ディード・アイ・ドゥ／(メアリー・アン・マッコール)
6.ワンダリン・ブルース／(メアリー・アン・マッコール)
7.ロックス・イン・マイ・ベッド／(アイヴィ・アンダーソン)
8.ジャンプ・フォー・ジョイ／(アイヴィ・アンダーソン)
9.ガット・イット・バッド／(アイヴィ・アンダーソン)
10.明かりが見えた／(ジョヤ・シェリル)
11.キッシング・バック／(ジョヤ・シェリル)
12.歌を忘れよう／(ジョヤ・シェリル)
13.セントルイス・ブルース／(マリオン・コックス)
14.クレオール・ラヴ・コール／(アデライデ・ホール)
15.好きなブルース／(アデライデ・ホール)
16.ソリチュード／(ジョヤ・シェリル)
17.あんたなんかいなくても／(ヘレン・ウォード)
18.ノー・アザー・ワン／(ヘレン・ウォード)
19.アイ・ハッド・トゥ・ドゥ・イット／(マーサ・ティルトン)
20.オー・オー・ブーム／(マーサ・ティルトン)
21.サパー・タイム／(ヘレン・フォレスト)
22.アイ・トゥック・ア・ミリオン・イヤーズ／(ヘレン・フォレスト)
23.ユーヴ・ガット・ア・デイト・ウィズ・ザ・ブルース／(ルーシー・リード)