曲目・歌手：
1. ブランド・ニュー・ワゴン / Jimmy Rushing
2. バイ・バイ・ベイビー / Jimmy Rushing
3. アフター・ユーヴ・ゴーン / Jimmy Rushing
4. ヒー・エイント・ガット・リズム / Jimmy Rushing
5. スカイラーク / ビリー・エクスタイン
6. アイム・フォーリン・フォー・ユー / ビリー・エクスタイン
7. ブランド・ニュー・ドリー / ボビー・トループ
8. カッコー・イン・ザ・クロック / ジョニー・マーサー
9. セント・フォー・ユー・イエスタデイ / ジョニー・マーサー
10. ブルースだけは / アル・ヒブラー
11. アイム・ジャスト・ア・ラッキー・ソー・アンド・ソー / アル・ヒブラー
12. ユー・ドント・ラヴ・ミー・ノー・モア / アル・ヒブラー
13. フラミンゴ / ハーブ・ジェフリーズ
14. ブラウン・スキン・ギャル / ハーブ・ジェフリーズ
15. ジャンプ・フォー・ジョイ / ハーブ・ジェフリーズ
16. ブルース・イン・ザ・ナイト / ホット・リップス・ペイジ
17. セントジェームス病院 / ホット・リップス・ペイジ
18. スキャット・ソング / ビリー・バンクス
19. マイティ・スイート / ビリー・バンクス
20. ミニー・ザ・ムーチャーズ・ウェディング・デイ / ビリー・バンクス
21. コンフェシン・ザ・ブルース / ジミー・ウィザースプーン
22. アンティル・ザ・リアル・シング・カムズ・アロング / ジミー・ウィザースプーン
23. ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー / ジミー・ウィザースプーン