演奏者：Paul Desmond（as）
Gerry Mulligan（Baritone s）
Joe Benjamin（ｂ）〈2. 3. 6.〉
John Beal（ｂ）〈4. 5.〉
Wendell Marshall（ｂ）〈1.〉
Connie Kay（ds）〈1. 4. 5.〉
Mel Lewis（ds）〈2. 3. 6.〉

曲目：
1. All The Things You Are
2. Stardust
3. Two Of A Mind
4. Blight of the Fumble Bee
5. The Way You Look Tonight
6. Out of Nowhere