演奏者：渡辺貞夫（as,fl）
原信夫（指揮、ts）シャープス&フラッツ:
森川周三、福島照之、篠原国利、佐波博（tp）
鈴木弘、谷山忠男、中川英明、中島正弘、越智治夫（tb）
前川元、鈴木孝二（as）、谷口和典、村岡健（ts）、森川信幸（bs）
小川俊彦（p）、竹内弘（b）、中村吉夫（ds）

ゲスト：千葉馨（hrn）、中牟礼貞則（g）、宮田英夫（cabaca）

曲目リスト
1. ブーズ&ベイビーズ・ブギ
2. ナルディス
3. イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ
4. アナクルシス
5. ミュージック・ブレイク
6. コルコバード
7. ケベック
8. ソー・ナイス
9. 酒とバラの日々