演奏者：渡辺貞夫（as,fl)
菊地雅章 (p) , 原田政長 (b) , 富樫雅彦 (ds) , 中牟礼貞則 (g), 宮田英夫 (cabasa)

曲目：
1. いそしぎ
2. イパネマの娘
3. 男と女
4. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
5. ワンス・アイ・ラヴド
6. コイザ・マイス・リンダ
7. ファヴェーラ
8. オ・モロ
9. マリア・ニンゲン
10. ヴォセ・イ・エウ