演奏者：Nara Leão（vo, g）
Roberto Menescal（g）ベト・カゼス（percussion）
坂井紅介（b）
吉田和雄（ds）
八尋ともひろ（percussion）

曲目：
1. 小舟
2. イパネマの娘
3. ビリンバウ
4. デサフィナード
5. ウェイヴ
6. コルコヴァード
7. 三月の水
8. フェリシダージ
9. 黒いオルフェ(カーニヴァルの朝)
10. 想いあふれて
11. メディテーション
12. ワン・ノート・サンバ
13. おいしい水
14. あなたと私
15. ジェット機のサンバ
16. ウ・キ・セラ(心の奥に)