演奏者：Charlie Byrd Trio with Ken Peplowski
Charlie Byrd（g）
Dennis Irwin（b）
Chuck Redd（ds）
Ken Peplowski（cl, ts）

Michael Spiro（percussion）〈4. 9. 11. 12.〉

曲目：
1. Meditation (Meditação)
2. One Note Samba
3. Corcovado
4. Triste
5. Dindi
6. O Pato
7. Girl from Ipanema
8. Samba d'Orpheo - Charlie Byrd
9. How Insensitive
10. Wave
11. P'ra Dizer Adeus (To Say Goodbye)
12. O Nosso Amor [*]