録音、演奏者：
1962年4月24日　ニュージャージー　1.3.5.7.9.
カーティス・フラー（tb）、エディ・コスタ（vib,perc）、ハンク・ジョーンズ（p）、バリー・ガイブレイス（g）、ミルト・ヒントン（b）、オージー・ジョンソン（ds）、マーガレット・ロス（harp）、マニー・アルバム（arr,cond）、ストリングス

1962年4月25日　NY　2.4.6.8.10.
ベニー・グロウ、エミー・ロイヤル、アル・デ・ライシ、フレディ・ハバード（tp）
カーティス・フラー、ボブ・ブルックマイヤー、カイ・ウィンディング、ウェイン・アンドレ（tb）アラン・ラフ（b-tb）、ハーベイ・フィリップス（tu）
ジム・バフィントン、レイ・アロング、トニー・ミランダ、モーリス・セコン（french horms）、ハンク・ジョーンズ（p）、 エディ・コスタ（vib）
アート・デイビス（b）、オージー・ジョンソン（ds）


曲目
1. ザ・プレイヤー~テイキン・ア・チャンス・オン・ラヴ
2. キャビン・イン・ザ・スカイ
3. オールド・シップ・オブ・ジオン
4. ドゥ・ホワット・ユー・ワナ・ドゥ
5. ハニー・イン・ザ・ハニカム
6. ハッピネス・イズ・ア・シング・コールド・ジョー
7. サヴァンナ
8. ラヴ・ターンド・ザ・ライト・アウト
9. イン・マイ・オールド・ヴァージニア・ホーム
10. ラヴ・ミー・トゥモロウ~ザ・プレイヤー