演奏者：Cleo Brown、Rose Murphy（p, vo）

曲目：
1. ルッキー,ルッキー,ルッキー・ヒア・カム・クッキー(Cleo Brown)
2. アイル・テイク・ザ・サウス(同)
3. (パイントップス)ブギ・ウギ(同)
4. ペリカン・ストンプ(同)
5. ギヴ・ザ・ブロークン・ハート・ア・ブレイク(同)
6. ミー・アンド・マイ・ワンダフル・ワン(同)
7. ホエン・ハリウッド・ゴーズ・ブラック・アンド・タン(同)
8. ホエン(同)
9. ユーアー・マイ・フィーヴァー(同)
10. ラッチ・オン(同)
11. スロー・ポーク(同)
12. マイ・ギャル・メザニン(同)

13. ミー・アンド・マイ・シャドウ(Rose Murphy)
14. ア・プレシャス・リトル・シング・コールド・ラヴ(同)
15. ビリーヴ・イット・ビラヴド(同)
16. バトン・アップ・ユア・オーヴァーコート(同)
17. アイ・ウォナ・ビー・ラヴド・バイ・ユー(同)
18. ピーク・ア・ブー(同)
19. リンディ・ルー(同)
20. ミーン・トゥ・ミー(同)
21. 捧ぐるは愛のみ(同)
22. セシリア(同)
23. スリー・リトル・ワーズ・チャ・チャ(同)
24. フラット・フット・フルッジー(同)
25. ダイナ(同)