演奏者：渡辺貞夫： sopranino sax, alto sax, flute
本田竹曠： piano, electric piano
鈴木良雄： bass, electric bass
渡辺文男： drums
大野俊三： trumpet, flugelhorn
福村　博： trombone
峰　厚介： soprano sax, tenor sax
今村裕司： congas, percussion
strings（計12名、最初の3曲のみ参加）Disc 1

曲目：渡辺貞夫
1. BIRDS
2. MORNING
3. PASTEL MORNING
4. ROCK DOVE
5. FLOWING
6. INTERSECTION
7. JUA SONG
8. TANZA FRILLS