演奏者：Henry Mancini（指揮、編曲）Orchestra

1. ウォーキン・ベース
2. ティモシー
3. ジョアンナ
4. マイ・マン・シェリー
5. グーフィン・アット・ザ・コーヒー・ハウス
6. オド・ボール
7. ブルー・スティール
8. ザ・リトル・マンのテーマ
9. スプーク!
10. クワイエット・ガス
11. ライトリー
12. ブルース・フォー・マザーズ