演奏者：
Fats Waller（p）〈2. 3. 〉
Fats Waller And His Rhythm〈1. 4.-16. 18. 20. 21.〉
Fats Waller Orchestra〈17. 19.〉

曲目：
1. ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー
2. キーピン・アウト・オブ・ミスチーフ・ナウ
3. スターダスト
4. ねむそうな二人
5. ヨット・クラブ・スウィング
6. グッド・フォー・ナッシン・バット・ラヴ
7. ステップ・アップ・アンド・シェイク・マイ・ハンド
8. スクイーズ・ミー
9. スーツケイス・スージー
10. ユア・フィーツ・トゥー・ビッグ
11. 捧ぐるは愛のみ
12. ドライ・ボーンズ
13. オリジナル・E・フラット・ブルース
14. みんな彼女が好き
15. オール・ザット・ミート・アンド・ノー・ポテトズ
16. キャロライナ・シャウト
17. チャント・オブ・ザ・グルーヴ
18. バック・ジャンピン
19. ザ・ジタバッグ・ワルツ
20. シルヴァリー・ムーン
21. スウィング・アウト・トゥ・ヴィクトリー