演奏者：
Fats Waller（p）〈1.-3. 6.〉
Fats Waller And His Rhythm〈4. 5. 7.-22.〉

曲目：
1. 浮気はやめた
2. ヴァレンタイン・ストンプ
3. スマッシング・サーズ
4. セレナーデ・フォー・ア・ウェルシー・ウィドー
5. スウィーティ・パイ
6. アフリカン・リプルズ
7. 100パーセントにあなたの物
8. ベイビー・ブラウン
9. ロゼッタ
10. 手紙でも書こう
11. ダイナ
12. 12番街のラグ
13. リズムに乗って
14. ファンクショナイジン
15. クリストファー・コロンブス
16. 嘘は罪
17. ビッグ・チーフ・デ・ソタ
18. ブラック・ラズベリー・ジャム
19. スウィギン・ゼム・ジングル・ベルズ
20. ライム・フォー・ラヴ
21. ザ・ラヴ・バック・ウィル・バイト・ユー
22. ハニサックル・ローズ