曲目：
1. ブルー・ロンド(ジャッキー・マクリーン)
2. リコーダ・ミー(ジョー・ヘンダーソン)
3. ブラック・ファイア(アンドリュー・ヒル)
4. ハット・アンド・ベアード(エリック・ドルフィー・ウィズ・トニー・ウィリアムス)
5. カンタロープ・アイランド(ハービー・ハンコック)
6. イエス・オア・ノー(ウェイン・ショーター)
7. 朝日のようにさわやかに(ラリー・ヤング)
8. ヨーロピアン・エコーズ(オーネット・コールマン)
9. 処女航海(ボビー・ハッチャーソン)
10. パッション・ダンス(マッコイ・タイナー)
11. ネフェルティティ(チック・コリア)