演奏者：三宅榛名（ピアノ、弾き語り〈2. 4. 6.〉）
北原万里（ソプラノ）、板倉駿夫（tp）〈6.〉

曲目：（2.4.は三宅榛名、6.は原民喜の作詞）
WHY NOT, MY BABY:
1.COME BACK TO MISIC（ピアノ）
2.捨子エレジー（ピアノ弾き語り）
3.午後に（ピアノ）
4.お馬ちゃんのセーター（ピアノ弾き語り）
5.MY D（ピアノとオモチャのピアノ）
6.花の幻：（ピアノ弾き語り、ソプラノ、トランペットのために）