演奏者：Louis Armstrong（tp,vo）

曲目リスト
1. ジーパース・クリーパース
2. 浮気はやめた
3. ペイパー・ドール
4. ローズ・ルーム
5. バレルハウス・ベシー
6. ピーナッツ・ヴェンダー
7. スレンダー・テンダー・アンド・トール
8. コケット
9. ワン・オクロック・ジャンプ
10. アイ・ネヴァー・ニュー
11. ホワッツ・ザ・グッド・ワード
12. ソルト・レイク・シティ・ブルース
13. ユール・ネヴァー・ノウ
14. アップ・ア・レイジー・リヴァー
15. 表通りで
16. ドント・クライ・ベイビー
17. 捧ぐるは愛のみ
18. ホット・チェスナッツ