〈1.-9.〉は第1期Hot Fiveによって録音されたものです
録音：
1925年11月11日〈11.-16.〉
1926年2月26日〈20.〉←これはDisc 1〈7.〉と同じ演奏（In Fのピッチが正しいとされている）、5月28日〈17.-19〉、6月18日〈10.〉
1927年9月2日〈1. 2.〉、9月6日〈3.〉、12月9日〈4. 5.〉、12月10日〈6. 7.〉、12月13日〈8. 9.〉
演奏者：Louis Armstrong Hot Five
Louis Armstrong（tp）
Kid Ory（tb）
Johnny Dodds（cl）
Lil Armstrong（p）
Johnny St. Cyr（bj）
曲目：
1. Put 'Em Down Blues
2. Ory's Creole Trombone
3. The Last Time
4. Struttin' With Some Barbecue
5. Got No Blues
6. Once In A While
7. I'm Not Rough
8. Hotter Than That
9. Savoy Blues
10. He Likes It Slow
11. Gambler's Dream
12. Sunshine Baby
13. Adam And Eve Had The Blues
14. Put It Where I Can Get It
15. Wash Woman Blues
16. I've Stopped My Man
17. Georgia Bo Bo
18. Drop That Sack (Common Take)
19. Drop That Sack (Rare Take)
20. Cornet Chop Suey (In Eb)
Louis Armstrong（tp）
Kid Ory（tb）
Johnny Dodds（cl）
Lil Armstrong（p）
Johnny St. Cyr（bj）
曲目：
1. Put 'Em Down Blues
2. Ory's Creole Trombone
3. The Last Time
4. Struttin' With Some Barbecue
5. Got No Blues
6. Once In A While
7. I'm Not Rough
8. Hotter Than That
9. Savoy Blues
10. He Likes It Slow
11. Gambler's Dream
12. Sunshine Baby
13. Adam And Eve Had The Blues
14. Put It Where I Can Get It
15. Wash Woman Blues
16. I've Stopped My Man
17. Georgia Bo Bo
18. Drop That Sack (Common Take)
19. Drop That Sack (Rare Take)
20. Cornet Chop Suey (In Eb)