〈1. 2.〉はDisc 9の続きです。
〈3.-13.〉はJimmy Jonesによる素敵なWith Stringsです
Kenny BurrellはWes Montgomeryが直接交渉して参加したようです。
録音：
1962年6月25日 Tsubo's, Berkeley〈1. 2.〉Live
1963年4月18日〈3.-13.〉4月19日〈14.-20.〉 NYC
演奏者：Wes Montgomery（g）
Johnny Griffin（ts）、Wynton Kelly（p）、Paul Chambers（b）、Jimmy Cobb（ds）〈1. 2.〉
Dick Hyman（p, celeste）〈3.-7.〉、Hank Jones（p, celeste）〈8.-13.〉
Kenny Burrell（g）、Milt Hinton（b）、Osie Johnson（ds） 、Jimmy Jones（arranger, conductor） 、Phil Bodner（woodwind） 、Gloria Agostini（harp） 、+ strings〈3.-13.〉
Kenny Burrell（g）、Dick Hyman（p, celeste）、Milt Hinton（b）、Osie Johnson（ds） 、Jimmy Jones（arranger, conductor） 、Phil Bodner（woodwind） 、Margaret Rose（harp） 、+ strings〈14.-20.〉
曲目：
1. S.O.S. (Take 3-originally issued)
2. I've Grown Accustomed To Her Face
3. In The Wee Small Hours Of The Morning
4. Pretty Blue (Take 1-alternate/re-edited)
5. Pretty Blue (Take 2-originally issued)
6. The Girl Next Door (Take 1-previously unissued)
7. The Girl Next Door (Take 2-originally unissued)
8. God Bless The Child (Take 2-alternate)
9. God Bless The Child (Take 4-originally issued)
10. My Romance
11. Prelude To A Kiss (Take 2-previously unissued)
12. Prelude To A Kiss (Take 3-originally issued)
13. All The Way
14. Somewhere
15. Tune-Up (Take 1-previously unissued)
16. Tune-Up (Take 2/3-alternate)
17. Tune-Up (Take 4-alternate)
18. Tune-Up (Take 5-originally issued/re-edited)
19. Baubles, Bangles And Beads (Take 3-previously unissued)
20. Baubles, Bangles And Beads (Take 4-originally issued)
Johnny Griffin（ts）、Wynton Kelly（p）、Paul Chambers（b）、Jimmy Cobb（ds）〈1. 2.〉
Dick Hyman（p, celeste）〈3.-7.〉、Hank Jones（p, celeste）〈8.-13.〉
Kenny Burrell（g）、Milt Hinton（b）、Osie Johnson（ds） 、Jimmy Jones（arranger, conductor） 、Phil Bodner（woodwind） 、Gloria Agostini（harp） 、+ strings〈3.-13.〉
Kenny Burrell（g）、Dick Hyman（p, celeste）、Milt Hinton（b）、Osie Johnson（ds） 、Jimmy Jones（arranger, conductor） 、Phil Bodner（woodwind） 、Margaret Rose（harp） 、+ strings〈14.-20.〉
曲目：
1. S.O.S. (Take 3-originally issued)
2. I've Grown Accustomed To Her Face
3. In The Wee Small Hours Of The Morning
4. Pretty Blue (Take 1-alternate/re-edited)
5. Pretty Blue (Take 2-originally issued)
6. The Girl Next Door (Take 1-previously unissued)
7. The Girl Next Door (Take 2-originally unissued)
8. God Bless The Child (Take 2-alternate)
9. God Bless The Child (Take 4-originally issued)
10. My Romance
11. Prelude To A Kiss (Take 2-previously unissued)
12. Prelude To A Kiss (Take 3-originally issued)
13. All The Way
14. Somewhere
15. Tune-Up (Take 1-previously unissued)
16. Tune-Up (Take 2/3-alternate)
17. Tune-Up (Take 4-alternate)
18. Tune-Up (Take 5-originally issued/re-edited)
19. Baubles, Bangles And Beads (Take 3-previously unissued)
20. Baubles, Bangles And Beads (Take 4-originally issued)