このLos Angeles SessionでWes Montgomeryが再びリーダーとして活躍します。
1月3日NYCに戻ってのSessionはMontgomery兄弟が再編され、Riverside Recordsにおける最初の録音で新年を過ごします
録音：
1960年10月12日 Los Angeles〈1.-6.〉
1961年1月3日 NYC〈7.-13.〉
演奏者：Wes Montgomery（g）
James Clay（fl,ts）、Victor Feldman（p）、Sam Jones（b）、Louis Hayes（ds）〈1.-6.〉
Buddy Montgomery（p,vib）、Monk Montgomery（b）、Bobby Thomas（ds）〈7.-13.〉
曲目：
1. So Do It (Take 6-originally issued)
2. Movin' Along (Take 1-alternate)
3. Movin' Along (Take 4-alternate)
4. Movin' Along (Take 5-originally issued/re-edited)
5. I Don't Stand A Ghost Of A Chance With You
6. Says You
7. Doujie (Take 6-originally issued)
8. Doujie (Take 7-alternate)
9. Just For Now
10. Groove Yard
11. Heart Strings
12. Remember
13. Delirium
James Clay（fl,ts）、Victor Feldman（p）、Sam Jones（b）、Louis Hayes（ds）〈1.-6.〉
Buddy Montgomery（p,vib）、Monk Montgomery（b）、Bobby Thomas（ds）〈7.-13.〉
曲目：
1. So Do It (Take 6-originally issued)
2. Movin' Along (Take 1-alternate)
3. Movin' Along (Take 4-alternate)
4. Movin' Along (Take 5-originally issued/re-edited)
5. I Don't Stand A Ghost Of A Chance With You
6. Says You
7. Doujie (Take 6-originally issued)
8. Doujie (Take 7-alternate)
9. Just For Now
10. Groove Yard
11. Heart Strings
12. Remember
13. Delirium