Wes Montgomeryの兄と弟がSan Franciscoに引っ越ししたことに伴い、彼も一時的に居を移したときの録音です。
録音：Jazz Workshop, San Francisco
1960年5月17日〈1. 2.〉、5月18日〈3.-6.〉，5月21日〈7.-9.〉
演奏者：Wes Montgomery（g）
Joe Gordon（tp） 、Harold Land（ts）、Barry Harris（p）、Sam Jones（b）、Louis Hayes（ds）〈1.-6.〉
Cannonball Adderley（as）、Victor Feldman（p,vib）、Ray Brown（b）、Louis Hayes（ds）〈7.-9.〉
曲目：
1. Compulsion
2. Terrain
3. Klactoveedsedstene
4. Ursula
5. West Coast Blues
6. Don't Explain
7. Lolita
8. The Chant
9. Azule Serape
Joe Gordon（tp） 、Harold Land（ts）、Barry Harris（p）、Sam Jones（b）、Louis Hayes（ds）〈1.-6.〉
Cannonball Adderley（as）、Victor Feldman（p,vib）、Ray Brown（b）、Louis Hayes（ds）〈7.-9.〉
曲目：
1. Compulsion
2. Terrain
3. Klactoveedsedstene
4. Ursula
5. West Coast Blues
6. Don't Explain
7. Lolita
8. The Chant
9. Azule Serape