演奏者：Wes Montgomery（g）
Tommy Flanagan（p）、Percy Heath（b）、Albert "Tootie" Heath（ds）〈1.-5.〉
Nat Adderley（cornet） 、Sam Jones（cello）、Bobby Timmons（p）、Percy Heath（b）、Louis Hayes（ds）〈6.-8.〉
Nat Adderley（cornet） 、Sam Jones（cello,b）、Keter Betts（b,cello）、Bobby Timmons（p）、Louis Hayes（ds）〈9.-12.〉
Nat Adderley（cornet） 、Sam Jones（b）〈13.-14.〉

曲目：
1. D Natural Blues
2. In Your Own Sweet Way
3. Mister Walker
4. Polka Dots And Moonbeams
5. Gone With The Wind
6. Sack O' Woe
7. Work Song
8. Scrambled Eggs
9. Pretty Memory
10. Fallout
11. My Heart Stood Still
12. Mean To Me
13. Violets For Your Furs
14. I've Got A Crush On You