曲目、演奏者：
1. ワンノート・サンバ(パウリーニョ・ノゲイラ)
2. ジザフィナード(オクテート・セザル・カマルゴ・マリアーノ)
3. おいしい水(ジンボ・トリオ)
4. コルコヴァード(サンボッサ・5)
5. もし皆があなたと同じだったなら(ディック・ファルネイ)
6. 黄金の歳月(ラウル・ヂ・ソウザ)
7. 想いあふれて(シヂ・グレイ&スア・オルケストラ)
8. 君でなければ(トッキーニョ)
9. インセンサテス(マンフレッド・フェス&セウ・コンジュント)
10. ウェイヴ(ラウル・マスカレーニャス)
11. イパネマの娘(ジンボ・トリオ)
12. 喧嘩はおしまい(パウリーニョ・ノゲイラ)
13. 無意味な風景(テノリオJr.&セウ・コンジュント)
14. ジェット機のサンバ(オス・イントカーヴェイス)
15. まなざし(シヂ・グレイ&スア・オルケストラ)
16. 平和な愛(ジンボ・トリオ)
17. モーホには出番がない(ソン・トレス)
18. サダメ(バーデン・パウエル)