演奏者：南佳孝 ( Yoshitaka Minami ) (vo)
村田陽一 ( Yoichi Murata ) (tb)
宮本大路 ( Dairo Miyamoto ) (sax)
佐山雅弘 ( Masahiro Sayama ) (p)
津垣博通 ( Hiromichi Tsugaki ) (p)
青柳誠 ( Makoto Aoyagi ) (key)
笹子重治 ( Shigeharu Sasago ) (g)
伊丹雅博 ( Masahiro Itami ) (g)
浜田均 ( Hitoshi Hamada ) (vib)
高水健司 ( Kenji Takamizu ) (b)
バカボン鈴木 ( Vagabond Suzuki ) (b)
高橋ゲタ夫 ( Getao Takahashi ) (b)
加瀬達 ( Tohru Kase ) (b)
村上 "ポンタ" 秀一 ( Shuichi "Ponta" Murakami ) (ds)
鶴谷智生 ( Tomoo Tsuruya ) (ds)
岡部洋一 ( Yoichi Okabe ) (per)
ペッカー ( Pecker ) (per)
木村 "キムチ" 誠 ( 木村誠 ) ( Makoto "Kimchi" Kimura ) ( Makoto Kimura ) (per)
秋岡欧 ( Oh Akioka ) (bandlin)
本田しのぶ ( Shinobu Honda ) (vo,chorus)
Bread & Butter (chorus)
広谷順子 ( Junko Hirotani ) (chorus)

曲目：
1. One Note Samba
2. You Do Something To Me
3. So Nice ( Summer Samba )
4. A Felicidade
5. Time Of The Season ( ふたりのシーズン )
6. Corcovado
7. So Danco Samba
8. You Never Can Tell
9. Antonio's Song
10.Laughter In The Rain
11. Paradiso
12. Midnight Love Call