演奏者： Lous Armstrong（tp,vo）

曲目：
1. ザッツ・マイ・ホーム
2. メドレー:ユー・ラスカル・ユー~南部の夕暮~ノーバディーズ・スイートハート
3. メドレー:君ほほえめば~セントジェームズ病院~ダイナ
4. ブルースを歌おう
5. ベイズン・ストリート・ブルース
6. セントルイス・ブルース
7. ブルー・ヨーデル・ナンバー・ナイン
8. アイ・ウォント・ア・リトル・ガール
9. ブルース・フォー・イエスタデイ
10. ブルース・イン・ザ・サウス
11. ザ・ブルース・アー・ブルーイン
12. 浮気はやめた
13. バック・オタウン・ブルース
14. ミス・ニューオーリンズ
15. ジャック・アームストロング・ブルース
16. フィフティ・フィフティ・ブルース
17. ソング・ワズ・ボーン
18. ストップ・プレイング・ゾーズ・ブルース
19. マホガニー・ホール・ストンプ
20. ホワイ・ダウト・マイ・ラヴ
21. この素晴らしき世界