演奏者： Antonio Carlos Jobim ( Tom Jobim ) (p,vo,arr)
David Sack (tb)
David Sacks (tb)
Danilo Caymmi (fl,vo,cho)
Paulo Jobim (g,arr)
Sandrino Santoro (b)
Tiao Neto ( Sebastiao Costa Carvalho Neto ) (el-b)
Paulinho Braga (ds)
Aizik Meilach Geller (vln)
Bernardo Bessler (vln)
Carlos Eduardo Hack (vln)
Giancarlo Pareschi (vln)
Jose Alves da Silva (vln)
Michel Bessler (vln)
Paschoal Perrota (vln)
Walter Hack (vln)
Arlindo Figueiredo Penteado (vla)
Frederick Stephany (vla)
Alceu de Almeida Reis (cello)
Jaques Morelenbaum (cello,arr)
Marcio Eymard Mallard (cello)
Ana Lontra Jobim (vo,cho)
Elizabeth Jobim (vo,cho)
Maucha Adnet (vo,cho)
Paula Morelenbaum (vo,cho)
Simone Caymmi (cho)

曲目：

DISCO 1
1. Wave (Tom Jobim)
2. Chega de saudade (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
3. Sabiá (Chico Buarque - Tom Jobim)
4. Samba do avião (Tom Jobim)
5. Garota de Ipanema (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
6. Retrato em branco e preto (Chico Buarque - Tom Jobim)
7. Modinha (Seresta nº 5) (Lobos - Manuel Bandeira)
8. Modinha (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
9. Canta, canta mais (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
10. Eu não existo sem você (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
11. Por causa de você (Dolores Duran - Tom Jobim)
12. Sucedeu assim (Marino Pinto - Tom Jobim)

DISCO 2
1. Imagina (Chico Buarque - Tom Jobim)
2. Eu sei que vou te amar (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
3. Canção do amor demais (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
4. Falando de amor (Tom Jobim)
5. Inútil paisagem (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
6. Derradeira primavera (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
7. Canção em modo menor (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
8. Estrada do Sol (Dolores Duran - Tom Jobim)
9. Águas de março (Tom Jobim)
10. Samba de uma nota só (Newton Mendonça - Tom Jobim)
11. Desafinado (Newton Mendonça - Tom Jobim)
12. A felicidade (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)