演奏者：Cannonball Adderley（as）
Bossa Rio Sextet：
Pedro Paulo（tp）
Paulo Moura（as）
Sergio Mendes（p）
Durval Ferreira（g）
Octavio Bailly Jr（b）
Dom Um Romao（ds）

曲目：
1. Clouds
2. Minha Saudades
3. Corcovado
4. Batida Diferente
5. Joyce's Samba
6. Groovy Samba
7. O Amor Em Paz (Once I Loved)
8. Sambop
9. Corcovado (Alternate Take)
10. Clouds (Single Version)