演奏者：Louis Armstrong（tp,vo）
Oscar Peterson（p）、Herb Ellis（g）、Ray Brown（b）、Louie Bellson（ds）〈1. 2. 3. 6. 7. 12. 〉
Russ Garcia and His Orchestra〈4. 5. 9.-11. 13.〉
Tyree Glenn（tb）、Buatsr Bailey（cl）、Marty Napoleon（p）、Buddy Catlett（b）、Danny Barcelona（ds）〈8.〉

曲目：
1. Let's Do It（Let's Fall In Love）
2. Sweet Lorraine
3. That Old Feeling
4. East of The Sun（And West of The Moon ）
5. Body and Soul
6. Makin' Whoopee
7. Blues in The Night（My Name Done Tol' Me）
8. Tin Roof Blues
9. I Gotta Right to Sing The Blues
10. Nobody Knows The Trouble I've Seen
11. Stormy Weather
12. I'll Never be The Same
13. We'll be Together Again