演奏者：Paul Winter（as）
Carlos Lyra（g,vo）
Sergio Mendes（p）
Sebastiao Neto（brass）
Milton Banana（ds）

曲目：
1. Você é Eu (You and I)
2. Se E Tarde Me Perdoa (Forgive Me If I'm Late)
3. Maria Ninguem (Maria Nobody)
4. De Quem Ama (For Whom Love)
5. Quem Quizer Encontrar O Amor (Whoever Wants to Find Love)
6. Aruanda
7. Coisa Mais Linda (The Most Beautiful Thing)
8. O Morro (The Hill)
9. Mas Tambem Quem Mandou [What Made Me Do It]
10. Tem Do de Mim (Don't Make Me Love)
11. Lobo Bobo (The Big Bad Wolf)