演奏者：Curtis Fuller （tb）
Freddie Hubbard （tp）
Jimmy Heath （ts）
Cedar Walton （p）
Jymie Merritt（b）
Jimmy Cobb〈1.-4. 6.〉, G. T. Hogan〈5.〉（ds）

曲目：
1 The Clan
2 In the Wee Small Hours of the Morning
3 Newdles
4 The Breeze and I
5 Dear Old Stockholm
6 Ladie's Night