演奏者：Ella Fitzgerald（vo）、Duke Ellington and His Orchestra, His Orchestra
Duke Ellington（arr & cond, compos, lyricist, p）
Jimmy Jones（arr, p）〈1.-4.〉
Cat Anderson, Mercer Ellington, Herb Jones, Cootie Williams（tp）
Lawrence Brown, Buster Coope（tb）
Chuck Conners（bass tb）
Johnny Hodges, Russel Procope（as）
Paul Gonsalves（ts）
Jimmy Hamilton （ts,cl）
Harry Carney（baritone s,bass cl）
John Lamb（b）
Louis Bellson（ds）

曲目：
1. Something To Live For
2. A Flower Is A Lovesome Thing (AKA 'Passion')
3. Passion Flower
4. I Like The Sunrise
5. Azure
6. Imagine My Frustration
7. Duke's Place (AKA 'C-Jam Blues')
8. Brown-Skin Gal (In The Calico Gown)
9. What Am I Here For?
10. Cotton Tail