演奏者：吉田美和（vo）他

曲目：
1. ビューティ・アンド・ハーモニー
2. つめたくしないで
3. 泣きたい
4. バイバイ
5. パレードは行ってしまった
6. ア・ハッピー・ガーリー・ライフ
7. ダーリン
8. 冷えたくちびる
9. 奪取
10. 生涯の恋人
11. ビューティ・アンド・ハーモニー(リプライズ)