演奏者：Lester Flatt Mac Wiseman

曲目：
1. 君は抜群
2. ふるさとの家を偲びて
3. あなたの愛は花のよう
4. 今となっては
5. 青い鳥が呼んでいる
6. 他の人を
7. 新聞売子のジミー少年
8. ユー・ダーン・ミー・ロング
9. 愛する君はひとり
10. ソルティ・ドッグ・ブルース
11. イエロー・ガール
12. 寂しいあなた
13. 愛していると言ってくれ
14. オン・ザ・サウス・バウンド
15. 帰ってこいよ,この胸に
16. 信じられない
17. 君と僕の思い出
18. 君がひとりの時は
19. オーヴァー・ザ・ヒルズ・トゥ・ザ・プアハウス
20. ティス・スウィート・トゥ・ビー・リメンバード
21. ホエン・マイ・ブルー・ムーン・ターンズ・トゥ・ゴールド
22. アイル・ゴー・ステッピング・トゥー
23. ザ・ガール・アイ・ラヴ・ドント・ペイ・ミー・ノー・マインド
24. ブルー・リッジ・キャビン・ホーム
25. ウェイティング・フォー・ザ・ボーイズ・トゥ・ケイム・ホーム